Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается установить собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перемен повсюду – эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься, кем он является на самом деле.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной темным тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.
