Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные духи тьмы, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть демона-дракона Пуду.
Но это еще не конец борьбы. Темные силы не оставляют попыток вырваться на свободу. Теперь они проникают в наш мир, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор и защитить смертных от новой угрозы.