1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет схватка со злом, масштабы которого трудно постичь. Распутывая нити загадки, Лыков понимает: для победы придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.