В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы взорвались склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте. Для выполнения задания разведчикам необходимо попасть в Харбин. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключен Иван Журавлёв, опытный разведчик. Его ждет встреча с заклятым врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Теперь этот генерал управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под заводом.
