1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, бытующими в этих землях, рассказывая о местных верованиях и обычаях.
