В самом начале двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была найдена убитой женщина европейского происхождения. В результате главным подозреваемым в этом деле оказался местный житель, китаец. Случай вызвал в обществе бурю негодования, и многие горожане начали открыто требовать полного закрытия китайского квартала.
Расследование этого запутанного преступления поручили необычному дуэту. Им стал Цинь Фу, практикующий врач, сведущий в традиционной китайской медицине. Его напарником назначили метиса, известного под прозвищем А-Гуй, который промышлял охотой и славился своим упрямством. Вместе они погрузились в расследование, пытаясь докопаться до истины.