Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком отдаваясь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. В его районе творятся чудовищные вещи, и следы указывают то на зверя, то на человека.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов не может отделаться от подозрений в отношении милой Оксаны. К этой девушке он чувствует непонятную симпатию, что лишь усложняет расследование.