Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах засекреченного института, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от остального мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческое достоинство.